Loading... الرجاء الانتظار ...

الرئيسية مقالات

التحوط في الفوركس: ما هو وكيف تستخدمه؟

يستخدم المستثمرون من جميع القطاعات التحوط كاستراتيجية لحماية مركز واحد من تحركات الأسعار المعاكسة. عادةً ما يتضمن التحوط فتح مركز ثاني من المحتمل أن يكون له ارتباط سلبي بالأصل الأساسي المحتفظ به، مما يعني أنه إذا كان سعر الأصل الأساسي يقوم بحركة معاكسة، فإن المركز الثاني سيشهد حركة تكميلية ومعاكسة تعوض تلك الحركة.

في تداول الفوركس، يمكن للمتداول استخدام زوج ثاني كتحوط لمركز قائم يترددون في إغلاقه. على الرغم من أن التحوط يقلل من المخاطر على حساب الأرباح، إلا أنه يمكن أن يكون أداة قيمة لحماية الأرباح ودرء الخسائر في تداول الفوركس.

 

أساسيات التحوط في الفوركس:

يتضمن تحوط الفوركس فتح مركز على زوج عملات يصد الحركات المحتملة في زوج عملات آخر. بافتراض أن أحجام هذه المراكز هي نفسها وأن حركات الأسعار مرتبطة بشكل عكسي، فإن تغيرات الأسعار في هذه المراكز يمكن أن تلغي بعضها البعض أثناء نشاطها.

على الرغم من أن هذا يلغي الأرباح المحتملة خلال هذه النافذة، إلا أنه يحد أيضاً من مخاطر الخسائر.

أبسط شكل هو التحوط المباشر حيث يفتح المتداولون مركز شراء ويبيعون مركزاً على نفس زوج العملات للحفاظ على أي أرباح حققوها أو منع أي خسائر أخرى. قد يتخذ المتداولون طرقاً أكثر تعقيداً للتحوط من خلال الاستفادة من الارتباطات المعروفة بين اثنين من أزواج العملات.

 

 

كيف يعمل التحوط في الفوركس؟

عملية فتح تحوط الفوركس عملية بسيطة. يبدأ بصفقة مفتوحة موجودة - عادة مركز طويل - يتوقع فيها تداولك الأولي حركة في اتجاه معين. يتم إنشاء التحوط عن طريق فتح مركز يتعارض مع الحركة المتوقعة لزوج العملات، مما يسمح لك بالحفاظ على مركز مفتوح في الصفقة الأصلية دون تكبد خسائر إذا كانت حركة السعر تتعارض مع توقعاتك.

غالباً ما يتم استخدام هذا التحوط للحفاظ على الأرباح التي حققتها بالفعل. على سبيل المثال، إذا فتحوا مركزاً طويلاً بالقرب من النقطة المنخفضة لذلك الرسم البياني واستفادوا من المكاسب الكبيرة التي تطورت في الأيام اللاحقة، فقد يختار المتداول فتح مركز قصير للتحوط ضد أي خسائر محتملة.

  

على الرغم من أن المتداول يمكنه أيضاً ببساطة إغلاق مركزه واسترداد أرباحه، فقد يكون مهتماً بالحفاظ على هذا المركز المفتوح لمعرفة كيف تتطور أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية بمرور الوقت.

في هذه الحالة، يمكن استخدام التحوط لتحييد الأرباح أو الخسائر المحتملة حيث يحتفظ المتداول بهذا المركز ويجمع المزيد من المعلومات. حتى لو انخفض السعر، فسيكون قادراً على صرف جميع الأرباح التي حصل عليها من هذا الارتفاع الأولي.

 

مزايا التحوط في الفوركس:

على غرار التحوط في سوق الأوراق المالية، يوفر التحوط في الفوركس العديد من الفوائد الرئيسية التي يمكن للمتداولين المتمرسين تثبيت حساباتهم وفتح المراكز. هذه المزايا تشمل:

1-      لديك سيطرة أفضل على نسبة المخاطرة على العائد. يوفر التحوط موازنة قيمة مقابل مراكزك الأخرى ويمكن أن يوفر ثقلاً في شكل مكاسب في الأسعار حتى مع تحرك المراكز الأخرى في الاتجاه المعاكس.

2-     يحسن تنويع ممتلكاتك. يوزع التحوط مراكزك المفتوحة لتقليل مخاطر متغير واحد أو حدث يضرب صفقاتك مع خسائر في جميع المجالات.

3-    إنها بمثابة بوليصة تأمين ضد تقلبات الأسعار غير المتوقعة. في حالة حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار، يمكن أن يساعد مركز التحوط الخاص بك في الحفاظ على القيمة الإجمالية لحسابك وتحقيق ربح على هذا المركز يمكن أن يثبت رصيد حسابك حتى تزداد قيمة المراكز الأخرى.

 

المساوئ المحتملة للتحوط في الفوركس:

في حين أن التحوط يمكن أن يكون استراتيجية قيمة للغاية، فإنه يأتي أيضاً بمخاطرة كبيرة ويمكن أن يبطل المكاسب والأرباح إذا لم تكن حريصاً بشأن كيفية استخدامك لهذه التحوطات. تشمل أكثر العيوب المحتملة الناتجة عن التحوط ما يلي:

1-      من المحتمل أن يتم تقليل أرباحك المحتملة. بينما يقلل التحوط من المخاطر الخاصة بك، فإنه يقلل أيضاً من إمكانية ربحك. هذا لأنه في الحالات التي تستمر فيها الأرباح في الارتفاع لصفقاتك المفتوحة الأولية، فمن المرجح أن تنخفض قيمة مركزك المتحوط.

2-     قد تفتقر إلى الخبرة اللازمة للاستفادة من التحوط لتحقيق مكاسب مالية خاصة بك. نظراً لتعقيد إنشاء عمليات التحوط وتوقيتها، يفتقر العديد من متداولي الفوركس المبتدئين إلى معرفة السوق والخبرة اللازمة لتنفيذ عمليات التحوط بطريقة تزيد من قيمتها.

عليك التواصل مع مجموعة رحال للوساطة المالية لتقديم المعلومات اللازمة حول التحوط.

3-    من المحتمل أن تخسر التحوط أيضاً أموالاً في حالة التقلب المفاجئ. على الرغم من أنه قد لا يكون حدثاً شائعاً، إلا أن عمليات التحوط خاصة التحوطات المعقدة، والتي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بمراكزك الأخرى لا تضمن دائماً تحقيق مكاسب في القيمة حيث تخسر المراكز الأخرى. هذا لأن المتغيرات والأحداث التي تسبب تحركات الأسعار هذه لا يمكن التنبؤ بها بالكامل، مما يعني أن تأثير التقلبات على مركزك المحمي لا يمكن معرفته بالكامل. قد يؤدي هذا إلى خسائر أكبر مما لو لم تكن قد قمت بتحوط مركزك على الإطلاق.

 

متى تفكر في التحوط؟

تعتبر التحوطات مفيدة عندما تتطلع إلى الحفاظ على مركز مفتوح على الزوج مع تعويض بعض المخاطر في تلك الحالة.

يمكن أن يكون التحوط قصير الأجل طريقة رائعة لحماية الأرباح عندما لا تكون متأكداً من بعض العوامل التي قد تسبب تقلبات في الأسعار. يمكن أن تتراوح حالة عدم اليقين هذه من الشك في الإفراط في شراء أحد الأصول إلى مخاوف من أن عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي قد يتسبب في انخفاض قيمة أزواج معينة من العملات الأجنبية خاصة عندما تفتح مركزاً طويلاً على تلك الأزواج.

غالباً ما يستخدم المتداولون التحوطات للحماية من التقلبات قصيرة المدى للإصدارات الإخبارية الاقتصادية أو فجوات السوق خلال عطلات نهاية الأسبوع. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه نظراً لأن التحوط يقلل من مخاطر التداول، فإنه يقلل أيضاً من الأرباح المحتملة.

 

نظراً لانخفاض العوائد الناتجة عن التحوط، فإن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل مع المتداولين الذين يعملون في سوق الفوركس بدوام كامل أو لديهم حساب كبير بما يكفي لتحقيق مكاسب نقدية كبيرة من خلال أرباح محدودة بنسبة مئوية.

 

الخروج من التحوط:

عندما تخرج من تحوط مباشر أو معقد وتحافظ على مركزك الأولي مفتوحاً، فأنت بحاجة إلى إغلاق المركز الثاني فقط. عندما تغلق كلا جانبي التحوط، على الرغم من ذلك، سترغب في إغلاق هذه المراكز في وقت واحد لتجنب الخسائر المحتملة التي يمكن أن تحدث في حالة وجود فجوة.

من المهم أن تتعقب مراكزك المحوطة بحيث تكون قادراً على إغلاق المراكز المناسبة في الوقت المناسب لإكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية. يمكن أن يؤدي إغفال مركز واحد مفتوح في العملية إلى عرقلة استراتيجية التحوط بالكامل ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إصابة حساب التداول الخاص بك بخسائر فادحة.

 

المخاطر المحتملة عند التحوط:

على الرغم من استخدام التحوط في الفوركس للحد من المخاطر على المتداولين، إلا أن التنفيذ الخاطئ لهذه الاستراتيجية يمكن أن تكون كارثة على حساب التداول الخاص بك.

نظراً لتعقيد عملية التحوط في الفوركس، لا يمكن للمتداولين حتى ذوي الخبرة أن يكونوا مطمئنين تماماً إلى أن التحوط الخاص بهم سيعوض أي خسائر محتملة. حتى مع وجود وسيلة تحوط جيدة التصميم، فمن الممكن لكلا الجانبين أن يتكبدوا خسائر. كما يجب أيضاً مراعاة عوامل مثل العمولات والمبادلات بعناية.

يجب على المتداولين عدم الانخراط في استراتيجيات التحوط المعقدة حتى يكون لديهم فهم قوي لتقلبات السوق وكيفية تحديد وقت الصفقات للاستفادة من تقلبات الأسعار. قد يؤدي التوقيت الخاطئ وقرارات الاقتران المعقدة إلى خسائر سريعة خلال فترة زمنية قصيرة.

 

يمكن للمتداولين المتمرسين استخدام معرفتهم بتقلبات السوق، والعوامل التي تؤثر على تحركات الأسعار هذه، ومعرفة قوية بمصفوفة ارتباط العملات الأجنبية لحماية أرباحهم ومواصلة تحقيق الإيرادات من خلال استخدام تحوطات الفوركس في الوقت المناسب.

إذا أردت الدخول إلى عالم الفوركس والبدء بالتداول، مجموعة رحال للوساطة المالية الوسيط الآمن، وفرصتك لكسب الأموال.