الرئيسية
مؤشر الداو جونز (Dow Jones) يعتبر واحدًا من أشهر مؤشرات الأسواق العالمية وأكثرها تميزًا في العالم.
إنه الأساس لبعض من أقوى الشركات المُدرجة في بورصة نيويورك وبورصة ناسداك.
في هذا المقال، سنستكشف كيفية التداول والاستثمار في مؤشر الداو جونز ونلقي نظرة على أبرز شركاته في الوقت الحالي.
ما هو مؤشر داو جونز؟
مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، ويُعرف أيضًا بداو جونز أو ببساطة دا و
هو مؤشر سوق الأسهم يضم 30 شركة بارزة مُدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
يعتبر مؤشر داو جونز واحدًا من أقدم وأكثر المؤشرات التي يتابعها الناس في عالم الأسهم. العديد من المحترفين يرون أنه لا يُعتبر تمثيلًا كافيًا لسوق الأسهم الأمريكي بشكل عام مقارنةً بمؤشر أوسع مثل مؤشر S&P 500 يتضمن مؤشر داو جونز فقط 30 شركة كبيرة.
وهو مرتب بناءً على الأسعار، على عكس مؤشرات الأسهم الأخرى التي تستخدم رأس المال السوقي. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر داو جونز لا يستخدم متوسطًا حسابيًا مرتبًا وزنيًا.
تم احتساب هذا المؤشر لأول مرة في 26 مايو 1896، وهو ثاني أقدم مؤشر بين مؤشرات الأسواق في الولايات المتحدة، بعد مؤشر داو جونز للنقل.
تم إنشاؤه بواسطة تشارلز داو، المؤسس المشارك لصحيفة وول ستريت جورنال وشركة داو جونز، وتم تسميته نسبة له ولشريكه في الأعمال والإحصائي، إدوارد جونز.
كلمة "صناعي" في اسم المؤشر كانت في البداية تُسلط الضوء على قطاع الصناعات الثقيلة، لكن مع مرور الوقت تمت إضافة أسهم من شركات كثيرة من أنواع مختلفة إلى مؤشر داو جونز.
كيف يمكنكم التداول بمؤشر الداو جونز ؟
يُعتبر مؤشر داو جونز (Dow Jones) واحدًا من أشهر مؤشرات الأسواق العالمية وأكثرها انتشارًا في العالم. إنه يوفر للمتداولين عادة درجة عالية من السيولة، مما يجعله استجابة جيدة لتقلبات الأسواق الأمريكية.
يُستخدم أيضًا بشكل شائع في التحليل الفني ولقياس مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى ما يُعرف بالمستويات "النفسية" المهمة مثل مستوى 20,000.
ما يجذب المتداولين أيضًا لتداول مؤشر داو جونز هو أنهم لا يتركزون فقط على سهم واحد بل يتداولون في "سلة من الأسهم الأمريكية".
هذا يسمح لهم بحماية استثماراتهم من تقلبات أي شركة فردية مع الحفاظ على تعرضهم لسوق الأسهم الأمريكية الشاملة.
هناك ثلاث طرق رئيسية لتداول مؤشر داو جونز:
أولا: تداول الداو جونز مباشرًا:
يُمكنك التداول على أسعار الداو جونز الفورية والعقود الآجلة باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs). هذا يتيح لك فرصة الشراء أو البيع دون الحاجة إلى التعامل مع البورصات التقليدية.
من المعروف أيضًا باسم "مؤشر الداو جونز الصناعي المتوسط" و DJI30 أو USA30 على منصات التداول.
مع هذه الطريقة، ستقوم بوضع إيداع أولي (الهامش) لفتح مركز تداول، وسيتم احتساب الأرباح والخسائر على حجم المركز بأكمله وليس على الإيداع الأولي. يجب ملاحظة أن أرباحك أو خسائرك قد تتجاوز المبلغ الذي قمت بإيداعه.
عند تداول مؤشر الداو جونز عبر CFDs، ستدفع عادةً عمولة على شكل الفارق بين أسعار الشراء والبيع (السبريد).
ثانيا: استثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في داو جونز (ETFs):
يمكنك الحصول على تعرض واسع لمؤشر الداو جونز من خلال التداول أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي تتبع سعر مؤشر الداو جونز. عند شراء ETF، أنت تقتني عملة مالية تتتبع أداء المؤشر.
ببساطة، هذا يعني أنك لن تتداول بشكل مباشر على أسعار مؤشر الداو جونز نفسه، ولكن ستشتري أو تبيع الـ ETF بأسعارها. قيمة الـ ETF تعكس صافي قيمة الأصول الموجودة ضمنها والتي تتألف من الشركات المدرجة في مؤشر الداو جونز.
استثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الداو جونز على المدى الطويل: يمكن للمستثمرين على المدى الطويل الذين يتطلعون لتعرضهم لمؤشر الداو جونز بأكمله أداء ذلك من خلال صفقة واحدة فقط في شراء أو بيع صندوق الاستثمار المتداول (ETF) المرتبط بالمؤشر.
هذه الطريقة توفر التنوع في المحفظة بشكل آلي، حيث يتم تتبع أداء الشركات المدرجة في المؤشر داخل الـ ETF.
تداول بالرافعة المالية: يمكن أيضًا تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الداو جونز باستخدام الرافعة المالية مع العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذا النهج يأتي مع سيولة أقل وفروق سعرية أكبر بالمقارنة بتداول مؤشر الداو جونز مباشرة كما تم شرحه في النص السابق.
بالنسبة لهذا النوع من التداول، يجب على المتداول أيضًا أن يكون على علم بأن إجمالي الأرباح أو الخسائر قد تفوق بكثير مبلغ الهامش الأولي المستثمر فيه، وذلك نتيجة لاستخدام الرافعة المالية.
ثالثا: تداول واستثمار في أسهم داو جونز بطرق متعددة:
هناك طرق متعددة للتداول والاستثمار في أسهم داو جونز. يمكنك شراء الأسهم مباشرة والحصول على حصة ملكية في الشركة المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تداول شركات داو جونز باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs)، وهي صفقات برافعة مالية تتيح لك الشراء أو البيع دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم الفعلية. تلك الأسهم تمتاز بشعبيتها لأنها تضم بعض من أكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
